Фрэнк Тейлор - самый необычный частный детектив не только в родном Лос-Анджелесе, но, пожалуй, и во всем мире. Имея под рукой даже самые незначительные улики, Фрэнк раскрывает некоторые из самых важных преступлений в Городе Ангелов и может связать воедино события, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, такие как самоубийство ветеранского нищего во Вьетнаме и исчезновение мирского человека. Копы завидуют успеху Фрэнка Тейлора, но в то же время считают, что этот парень здоровается.