Действие происходит в Северной Италии в 15 веке. Идет война между дворянами, которые поддерживают германского императора, и сторонниками власти папы. Благородные разбойники из отряда «Черная стрела» держатся в стороне от войн знати: они борются с несправедливостью с любой стороны, но им также приходится выбирать, кого поддерживать. Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо кажутся обреченными на то, чтобы быть врагами, но их судьбы неразрывно связаны. Молодым влюбленным сложно отличить друзей от