Жизнь в мирном городке Хэмлок-Гроув, штат Пенсильвания, потрясла новость об обнаружении мертвой молодой девушки, тело которой было замучено и укушено неизвестным существом. Никогда прежде в городе и вокруг него не происходили столь ужасных убийств. Поэтому люди живут в постоянном страхе перед слухами о зловещем и кровожадном оборотне, убивающем своих жертв безжалостно и жестоко. Подозрение в убийстве падает на недавно прибывшего цыгана Петра Руманчека, который вернулся с матерью в усадьбу

Благородный рыцарь Дэвион всю свою жизнь посвятил борьбе с ужасными демонами и другими существами, угрожающими миру. В нем течет кровь самого дракона, благодаря которой Дэвион обладает невероятной силой и способен быстро восстанавливаться даже после самых ужасных сражений. Но не всегда он обладал такими способностями. Их подарил рыцарю его заклятый и давний враг Слайрак - древний и могущественный дракон. Во время их последнего боя перед смертью Слайрак сумел пронзить Дэвиона когтем горло. Так,